mit individuellen Strategien
für Ihr Kapital

Unser Konzept

Was Sie erwartet

Das viel zitierte „Schema F“ finden Sie bei uns ebenso wenig wie Wege, die wir als die einzig richtigen propagieren.

Unser Konzept besteht seit vielen Jahrzehnten darin, dass wir im ersten Schritt individuelle Fragen stellen, um Ihren konkreten Finanzbedarf zu ermitteln.

Unsere Vorgehensweise holt Sie exakt dort ab, wo Sie gerade stehen: ob als Berufseinsteiger, auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere und inmitten von Berufsleben und Familie oder im wohlverdienten Ruhestand. Unsere Strategien sind genauso flexibel und vielfältig wie Sie es sind. Sie bilden das Leben ab und werden von uns bei Bedarf immer wieder überdacht und angepasst.

Ihre Kapitalanlagen besprechen wir mit Ihnen oder kümmern uns auf Wunsch sogar eigenständig darum. Aber auch die Fragen, wie Sie mit klugen Entscheidungen für einen rundherum angenehmen Lebensabend sorgen, begleiten uns fortwährend. Aus unserer über 30 jährigen Beratungspraxis reichen die Beispiele hier vom Aufbau der ersten Vermögenswerte, über die Steueroptimierung der Anlagen bis hin zur Leibrentenlösung für die eigene Immobilie und Vermögensübertragung.

HKV Hanseatische Kapitalanlage Vermittlungsgesellschaft mbH - Berufseinsteiger

Berufseinsteiger

Als Berufseinsteiger lohnt es sich bereits, an die kommenden Jahre zu denken.
In den meisten Fällen sind die Gehälter noch nicht so hoch, doch sollten Sie in der Lage sein, einen regelmäßigen Betrag anzusparen. Leitfragen sind die nach Ihrer Familienplanung, eventuell geplanten Zusatzausbildungen, Auszeiten oder auch dem möglichen Erwerb eines Eigenheims.
Als Anlageform kann in dieser Lebensphase sowohl etwas Langfristiges gewählt als auch flexibel auf sich ergebende Chancen reagiert werden.

Vermögensbasis ja, aber mit kleinen Beträgen
  • Liquiditätsreserver aufbauen
  • Wünsche erfüllen und gleichzeitig an die Zukunft denken
  • eigener Versicherungsschutz
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Berufseinsteiger

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HKV Hanseatische Kapitalanlage Vermittlungsgesellschaft mbH - Karriere, Beruf und Familie

Karriere

Während Sie im Beruf richtig durchstarten, gilt es möglicherweise bereits die eigenen vier Wände abzubezahlen und Ihre Famile finanziell abzusichern. Die Ansprüche an die Lebensgestaltung sind in dieser Lebensphase meist gestiegen, was auch an der Familienplanung und dem Vorhandensein von Kindern liegen kann. Auch diesen Umständen sollte bei der Frage nach der richtigen Vermögensanlage Rechnung getragen werden. Des Weiteren sind die ersten Vorbereitungen auf die Zeit nach der Arbeit vorzunehmen, damit Ihnen ein sorgenfreier Ruhestand bevorsteht.

Absicherung ja, aber bezahlbar
  • Aufbau von Eigenkapital
  • Grundsteinlegung für das Kindesvermögen
    -> Ausbildung kostet!
  • Absicherung untereinander - Vorsorgevollmachten, Testament, Testamentsvollstreckung
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Karriere, Beruf und Familie

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HKV Hanseatische Kapitalanlage Vermittlungsgesellschaft mbH - Ruhestand

Ruhestand

Im Ruhestand geht es darum, die Früchte Ihres Erwerbslebens zu ernten.

So soll sich das Kapital in Ihren Dienst stellen. Ihre monatlichen Einnahmen sollten Ihren gewohnten Lebensstandard ermöglichen.

Zusätzlich ist es erstrebenswert über freie Mittel für Unvorhergesehenes zu verfügen. Die eigene Wohnsituation könnte Änderungen erfordern aber auch eine Schenkung im richtigen Moment an Kinder oder Enkel hat schon vielen Menschen sehr viel Freude bereitet.

Sorglos und finanziell unabhängig
  • Budgetplanung
  • Regelung im Erb- und Pflegefall
  • Leibrente
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Ruhestand

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Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns einfach Ihre Kontaktdaten. Sie erhalten umgehend weitergehende Informationen von uns.
Was Sie erwartet

Wie gehen wir vor

HKV Hanseatische Kapitalanlage Vermittlungsgesellschaft mbH - Vorgehensweise

Das A und O einer erfolgreichen Kapitalanlage ist eine schlüssige und überzeugende Konzeption.

Aus diesem Grund bringen wir die Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten in unsere Beratungskompetenz mit ein. Des Weiteren zeichnet sich unsere Arbeit durch die folgenden Punkte aus:

  • Hanseatische Kapitalanlage
    Zuhören und Verstehen Ihrer individuellen Situation
  • Hanseatische Kapitalanlage
    Erarbeiten eines Konzepts und Präsentation
  • Hanseatische Kapitalanlage
    Ggf. Vermittlung und Nutzung unseres engmaschigen Netzwerks
  • Hanseatische Kapitalanlage
    stetige Kontrolle und Überwachung

Ein ausführliches Erstgespräch steht bei uns am Anfang einer jeden Zusammenarbeit.

Sie und Ihre Interessen stehen im Fokus des Erstgesprächs. Dabei möchten wir Ihnen aber auch die Möglichkeit geben, uns kennenzulernen und Ihnen zeigen, was Sie von uns erwarten dürfen.

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein Anlagekonzept und feilen solange mit Ihnen daran, bis es passt. Selbstverständlich setzen wir dieses auch für Sie um und begleiten Sie anschließend so, wie Sie es wünschen.

Wie gehen wir vor

Ihre Vorteile

Die Vorteile, die sich aus der Zusammenarbeit mit HKV ergeben, sind vielfältig.

An erster Stelle steht das Wissen, dass Ihr Geld in guten und vor allem kundigen Händen ist. Wir beherrschen unsere Tätigkeit nun schon seit mehr als 20 Jahren und bringen entsprechend fundierte Erfahrungen mit ein.

Darüber hinaus profitieren Sie von unserem engmaschigen Experten-Netzwerk angrenzender Fachgebiete. Steuerliche Fragen, Fragen zur Nachlassgestaltung, der Unternehmensnachfolge oder zu persönlichen Verfügungen und Vollmachten lassen wir für Sie klären.

HKV Hanseatische Kapitalanlage Vermittlungsgesellschaft mbH - Vorteile

Mit uns vermeiden Sie kostspielige Fehler.

Wir sind der festen Überzeugung, dass die Beschäftigung mit Geld in professionelle Hände gehört. Manchmal ist es wichtiger, kostspielige Fehler zu vermeiden, als der besten Rendite nachzujagen. Interessensgleichheit in der Zusammenarbeit und regelmäßige Reports geben Ihnen dabei Sicherheit und die Gewissheit, dass wir auch selbst tun was wir anderen empfehlen.

Egal, für welche Form der Zusammenarbeit Sie sich entscheiden: Wir lassen Sie gern von unserer Erfahrung profitieren. Setzen Sie auf uns.

Ihre Vorteile

Unser Angebot

Unser Angebot besteht darin, dass wir für Sie aktiv werden und Bewegung in Ihr Vermögen bringen.

Auf diese Weise gewinnen Sie wichtige, zeitliche Spielräume, um Ihre Kernaufgaben wahrzunehmen oder sich den schönen und angenehmen Dingen des Lebens zu widmen.

All unsere Dienstleistungen bieten wir gestaffelt an. Sie wählen dabei den Grad unserer Aktivität und entscheiden, ob eher das Basispaket, das Servicepaket oder unser Premiumpaket mit seinen vielen Inklusivleistungen das Passende für Sie ist. In jedem Fall profitieren Sie von einer kontinuierlichen Überwachung Ihres Vermögens, dem Verzicht auf Ausgabeaufschläge, Verlustwarnungen, einem stetigen Internet-Zugang zu Ihrem Depot, einem geringen Verwaltungsaufwand und schlanken Prozessen, einer Fondsauswahl, die von Banken unabhängig ist sowie klaren und verständlichen Strukturen.

Was sich konkret hinter den einzelnen Paketen verbirgt, erläutern wir Ihnen gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Drei unterschiedliche Pakete stehen für Sie bei der HKV Hanseatische Kapitalanlage Vermittlungsgesellschaft mbH bereit.

Kundenveranstaltungen

Hier können Sie sich Ihre Teilnahme an unseren Kundenveranstaltungen sichern.

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Veranstaltungen
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Unser Angebot / Unsere Servicepakete

Basispaket

So individuell wie Sie
Bei unserem Basispaket profitieren Sie von einer umfassenden Beratung, die sich genau an Ihren Zielen und Wünschen orientiert. Wir agieren dabei als Ihr Fachmann und zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Unsere Bezahlung erfolgt über eine Provisionszahlung für die abgeschlossenen Kapitalanlagen. Die Abrechnung weiterer Beratungsleistungen erfolgt auf Stundenbasis.

  • Erstgespräch / Bestandsaufnahme
    inklusive
     
  • Entwicklung Anlagekonzept / Beratungsgespräch
    ca. 125 - 600 EUR
    (wird verrechnet)
  • Vertragsabschluss
    Provisionsbasis
  • Jahresgespräch
    Nach Aufwand
  • Laufende Marktanalyse
    ---
  • Laufende Produktanalyse
    Nach Aufwand
  • Laufende Plausibilitätsprüfung und Handlungsempfehlung
    ---
  • Schriftverkehr, Verwaltung der Unterlagen, Steuervorbereitung
    ---
  • Leistungsabrechnung
    Nach Aufwand
  • Stundensatz Berater / Sekretariat
    180 EUR / 80 EUR

Servicepaket

Kontinuierliche Betreuung
Im Servicepaket profitieren Sie von besonders umfassenden Leistungen: wir analysieren z.B. laufend alle wichtigen Märkte und Produkte und planen Kontingente - individuell für Sie. Natürlich setzen wir uns mindestens jährlich mit Ihnen zusammen und tauschen uns über den Status Ihrer Projekte aus. Auch unsere Handlungsempfehlungen und Erläuterungen zu Treuhandberichten sind inklusive. die Abrechnung über weitere Leistungen erfolgt zu einem reduzierten Stundensatz. Ausgabeaufschläge werden bei diesem Modell um 50% reduziert.

  • Erstgespräch / Bestandsaufnahme
    inklusive
     
  • Entwicklung Anlagekonzept / Beratungsgespräch
    ca. 125 - 600 EUR
    (wird verrechnet)
  • Vertragsabschluss
    Agio 50% *
    (*) Soweit vertraglich und gesetzlich zulässig. Rückerstattungen können zu Steuerpflicht führen.
  • Jahresgespräch
    inklusive
  • Laufende Marktanalyse
    inklusive
  • Laufende Produktanalyse
    inklusive
  • Laufende Plausibilitätsprüfung und Handlungsempfehlung
    inklusive
  • Schriftverkehr, Verwaltung der Unterlagen, Steuervorbereitung
    ---
  • Leistungsabrechnung
    0,35% p.a. auf Anlagesumme
  • Stundensatz Berater / Sekretariat
    125 EUR / 65 EUR

Premiumpaket

Die optimale Form der Betreuung
Bei unserem Rundum-Sorglos-Paket tun wir noch deutlich mehr für Sie. Enthalten sind natürlich alle Leistungen aus dem Service-Paket. Darüber hinaus übernehmen wir den täglichen Briefverkehr mit Ämtern, Banken und Instituten sowie die Lagerung aller Unterlagen in unseren Räumen. Unsere Leistungen und die damit verbundene Vergütung für dieses komfortable Premium.Paket stimmen wir individuell mit Ihnen ab.

  • Erstgespräch / Bestandsaufnahme
    inklusive
     
  • Entwicklung Anlagekonzept / Beratungsgespräch
    ca. 125 - 600 EUR
    (wird verrechnet)
  • Vertragsabschluss
    Agio 50% *
    (*) Soweit vertraglich und gesetzlich zulässig. Rückerstattungen können zu Steuerpflicht führen.
  • Jahresgespräch
    inklusive
  • Laufende Marktanalyse
    inklusive
  • Laufende Produktanalyse
    inklusive
  • Laufende Plausibilitätsprüfung und Handlungsempfehlung
    inklusive
  • Schriftverkehr(*), Verwaltung der Unterlagen, Steuervorbereitung
    (*) Soweit möglich und gesetzl. zulässig. inklusive
  • Leistungsabrechnung
    0,65% p.a. auf Anlagesumme
  • Stundensatz Berater / Sekretariat
    inklusive

Wir beraten Sie gern persönlich und erstellen Ihnen Ihr individuelles Finanzkonzept.

Nutzen Sie bequem das nachfolgende Formular. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

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  • HKV HAMBURG
    Hanseatische Kapitalanlage-Vermittlungsgesellschaft mbH
  • Anschrift
    Hermannstrasse 10
    D-20095 Hamburg
  •  
  • Kontakt
    Telefon: +49 (40) 36 90 00 - 0
  • Telefax: +49 (40) 36 90 00 - 20
  • E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
  •  
  • Sie erreichen uns
    von Mo. bis Do. von 09:00 bis 12:30 Uhr
    und von 14:00 bis 17:00 Uhr
    Fr. von 10:00 bis 14:00 Uhr
    und nach individueller Terminvereinbarung
Kontakt - Hanseatische Kapitalanlage